理财规划师就业（理财规划师就业前景怎么样）

火必app下载xiawei2023-10-22 05:30:2162

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本文目录一览：

个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄和短期投资工具来满足。

提供专业理财服务的能力通过对客户的了解和分析，需要对客户的理财目标进行数据化才能落地实施。

在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现。

理财规划师就是指导或帮客户理财。保险公司理财规划师是要有资格代理中国境内所有保险公司的保险业务，精通各种金融业务：股票、基金、期货、债券、外汇、保险。帮助客户合理分配资金，保障客户和收益最大化。

理财规划师可以划分为“买方理财规划师”和“卖方理财规划师”两类。比如商业银行、保险公司、证券公司的“理财规划师”，均可被视为“卖方理财师”。

首先对于这份职业来说的话，主要是为客户提供全面理财规划的专业人士，运用理财规划的原理，方法和技术针对个人和企业提供理财咨询服务。

理财规划师就业（理财规划师就业前景怎么样）

理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。

理财规划师职业前景：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构等中从事理财服务。

对于未来的就业发展月有利。发展前景广阔截止年，中国地区AFP持证人数已经累积到20万人，全球持证总人数已达到35万人。

目前国内还没有专门的理财规划师，从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业。政府、事业单位对于财务管理专业的毕业生，毕业以后都可以选择在政府经济管理部门、事业单位、会计师事务所等机构进行工作。

理财规划师资料显示，预计2006年中国个人理财市场将增长到570亿美元，并且以每年10%至20%的速度增长。目前，一方面社会对金融理财的需求非常急迫，市场需求潜力巨大。另一方面，理财产品明显捉襟见肘。

就业方向：各类企事业单位：会计员、出纳员、成本会计、管理会计、财务管理、财务分析；金融类企业：理财规划。

这类专业有一定的知识性和技术含量。主要从事具体业务工作。而且这个专业就业面广，量大面广。

财务管理专业的就业方向有企业财务管理岗位、投资与资产管理岗位、银行与金融机构岗位、会计师事务所和咨询公司、自主创业与企业顾问等。

出纳员是财务管理专业中的一种工作岗位，主要负责银行、现金的收付款工作，包括每月盘点库存现金、银行、现金日记账的登记，以及公司银行账户开立和关闭的办理。

就业岗位具体有：1．进企业做会计或财务。2．进会计师事务所做审计。3．进入银行、证券、保险业，从事相关工作。考取税务师资格，从事税务工作。进入专门的金融货币，经济调研机构。进大学任教等。

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